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物流动态

物流赛道降温,存活企业接下来拼什么?

文字:[大][中][小] 2019-11-19    浏览次数:34    

“冷”背后的两个因素:


一个是机构变得更谨慎了,看得多投的少。


而更深层次的原因是,现在市场上没有像网络快递快运起网般的市场可见、模式清晰可复制的赛道,而新赛道的发展模式也还有待验证,需要一段观察期。


退一步来看,物流行业风口诞生的逻辑是什么?


简单来说两个方面:需求升级和供给改造。


——先看供给侧


供给改造的驱动力大致有三:科技创新、模式创新和组织管理创新。


其中科技创新是直接改变生产资料和生产方式,而模式创新和组织创新更多是在现有的生产力曲线上对人和资源的合理再分配以更高效的服务某一类客户需求。贯穿这三个驱动力的是边际成本。


说白了,科技创新考虑的就是怎么用固定成本代替变动成本(系统替人or机器替人),用系统提升资源分配效率,或者用量摊薄机器固定成本或者研发成本,。而模式创新和组织创新考虑的是如何结合现有的科技条件,更好的把人的生产意愿激发出来,以及如何将资产布局在离需求更近的地方或者用轻资产替代重资产,去提升人效和资源利用率。


物流行业的模式创新主要是节点和运力的新增以及整合的历史,后文会更详细的描述。


——再看需求侧


新的货会带来差异化交付要求,而新的货可能是新的渠道或者是新的品类。每一次货的升级都会带来物流需求的升级。


货的升级遵循两个转轮:渠道和品类。




——先说渠道。


美国的终端渠道演变历史是一个由多省精+极致的多的一个发展路径。这个演变的背后是不断增长的人均GDP和相应对消费更精细化的需求。95年之前,传统业态在一个稳定的品类扩张和品类精简并行的线上发展,从Sears到横扫全国的沃尔玛,到精选SKU的Costco和Coupon-Sales的女装零售JCP,到高端的杂货超市Whole Foods以及各单品类的精品零售店。到95年左右,电商的带来了无限的货架,中低频次的长尾商品渠道直接被线上平台干掉(玩具反斗城破产),而高频和重线下履约的Whole Foods则成为Amazon的收购对象。


中间层的流通渠道也经历了类似的过程。最早位于港口城市的坐商几乎包揽了生产材料到生活用品买卖及融资的所有职能,因为生产端都是极其分散的小工坊作业,港口的坐商成为物流、信息流、商流和资金流的唯一有效聚合点。工业革命带来了生产端的集中和城市化的进程,后者导致了大型零售终端的出现,前者推进了生产端的集中化。两边都专业化了,中间的坐商就不再能承载日益复杂的交易流程,于是流通环节也开始解绑,分化出了专业的贸易机构、金融机构以及物流机构。之后通讯和物流的基础设施的进一步完善使得中间的流通环节更加透明,制造商逐渐可以直销给零售商,贸易商的角色要么演变成了零售商,要么蜕变为更加专业的物流交付公司,所以很多美国的物流巨头都有贸易商的影子。


中国渠道的发展是不平均的。上图可见,一二线城市基本上已经和美国持平。如果去一下上海的八佰伴,基本上各种业态都能看到,竞争很激烈;而四五线城市可能大卖场也还活的很好。这也导致了中国底层物流业态的多样性:一线城市的快递已经在争夺分钟级的时效了,而四五线城市的司机还在打斗地主趴活。虽然区域差异比较大,中国也经历了类似美国的渠道变迁。从最早的大批发+深度分销,到后来大卖场的崛起,到精品商超的品类精选,到单品类独立开专卖店,多点触达,最后到电商的兴起,线上线下一盘货。除了和美国相似的业态,因为人口密度高,国内其实衍生出了一些更为细分的业态,比如最近比较火的拼团和前置仓,分别在流量端和履约端进一步的靠近消费者。


——再看品类。


如果说电商造就了网络快递,那么电商上的品类轮转则驱动了快递到其他物流形式的扩张。最早上线的3C,服装、母婴、小家电等产品都具有几个个共同点:高值,物流标品;随着电商渗透率的提高和物流网络的成本降低,慢慢一些低值货也能承载;再到后来,随着一些大型的物流非标品类(如大家电)也能在线上销售,到现在一些低值易耗易损的生鲜也在逐渐完成上线的过程。另一条线,to B平台增加制造型和流通型企业的信息获取半径,物流企业也不同程度迎来了新的“货”。



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